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交银国际:维持越秀服务买入评级 目标价4.88港元

字号+ 作者:春回大地网 来源:百科 2025-07-08 00:10:41 我要评论(0)

8月12日,管理层与我们举行业绩路演,讲解了22年上半年的业务情况和未来的发展策略。TOD公共交通导向型开发)项目取得突破:今年中标广州以外的3个地铁项目,分别位于福州、长沙和青岛,公司首次走出广州,

8月12日,交银价港管理层与我们举行业绩路演,国际讲解了22年上半年的维持业务情况和未来的发展策略。

TOD(公共交通导向型开发)项目取得突破:今年中标广州以外的越秀元3个地铁项目,分别位于福州、服务长沙和青岛,买入目标公司首次走出广州,评级逐步发展为全国性的交银价港TOD物业管理公司。展望未来,国际公司正在新的维持城市(如重庆、昆明、越秀元成都和杭州)探索新的服务TOD项目种类(如铁路和码头)。

收并购机会可加速规模扩张:由于 60% 的买入目标IPO净收益计划用于收并购,而上半年没有项目落地,评级公司手头现金充裕,交银价港达到41.5亿元人民币。公司正积极洽谈优质标的(低于10倍市盈率),并有望在今年内落地。

行业前景乐观:尽管近期房地产市场出现逆风,物管行业仍充满机会,因1)行业有整合空间,2)可以拓展新产品/服务,以及3)探索建立完整生态系统(如城市服务)以提供全方位的服务。

我们维持买入评级及目标价4.88港元,基于14 倍的 22 年市盈率。

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