11月14日操盘必读：影响股市利好与利空消息

发布时间：2025-07-08 18:27:07 来源：春回大地网 作者：综合

宏观新闻

1、月日影响在国务院联防联控机制新闻发布会上，操盘中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，必读未来随着病毒的股市不断变异，对这个疾病的利好利空认识不断深入，以及整个国内外疫情形势变化，消息我们也不排除再对我国隔离措施进行进一步的月日影响优化调整。

2、操盘国务院联防联控机制：各地已经成立了整治“层层加码”工作专班，必读且将及时收集整理各方面群众和有关媒体的股市反映，来进一步保证优化疫情防控二十条举措能够原原本本、利好利空不折不扣地得到贯彻和执行落实。消息

3、月日影响人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的操盘二十大精神的通知》强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，必读维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。

4、中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知，加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。

行业新闻

1、近日，备受瞩目的第106届全国糖酒商品交易会在成都拉开帷幕。记者从会上了解到，白酒进入深度调整期已成业内共识，调整期间行业成长通道变窄，成长空间将存于头部酒企当中。在调整中寻求突破，构建产储壁垒、品牌强化与市场推广成为企业不谋而合的举措。

2、国家邮政局近日印发通知，要求进一步优化措施科学精准做好行业疫情防控工作。通知要求，要进一步优化完善行业疫情防控措施。要抓好各项制度规范落实。各级邮政管理部门要推动地方政府，对于已经关停的邮政快递基础设施，满足解封条件的要尽快有序解封，对于承担防疫物资、民生物资和重要生产生活物资寄递的，要按程序优先解封。

3、乘联会秘书长崔东树发文称，中央政治局的政策要求把优化调整的措施抓扎实，这对车市的意义巨大，绝大部分经销店都不会再遭遇区域性闭店歇业的损失，实现正常的营业。因此我们对车市的未来发展是极其看好，年末车市会有明显恢复。随着优化防疫20条措施来了，各地汽车消费秩序恢复，市场热情会逐步释放，我们对年末车市的回暖是有信心的。

4、工信部负责人介绍，2021年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过1万家。

5、从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面，共16条具体措施。

6、11月12日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第411场新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，本市启动长期滞留京外人员专项救济，梳理京外风险县域旅居史人员情况，推送解除弹窗限制、购票限制已生效。主动对接、梳理滞留京外一个月以上、且有返京意愿人员，及时推送给进返京人员服务系统，及时处理。

公司新闻

1、公告股权激励计划，2023年营业收入不低于2300亿元。

2、公告，拟2.9亿元建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院。

3、公告，拟28亿元投建风力发电储能一体化项目。

4、公告，与Electramin DMCC签署锂辉石矿承购协议。

5、公告，终止与中电建国际的盐湖提锂建设项目协议。

6、公告，实控人拟变更为山东省国资委。

7、公告，拟与天津力神进行重大资产置换，股票复牌。

8、公告，11月11日起上调钛白粉销售价格。

9、公告，与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议。

环球市场

1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨0.1%，上周累计上涨4.15%；纳指涨1.87%，上周累计上涨8.1%，创3月以来最大单周涨幅；标普500指数涨0.93%，上周累计上涨5.9%。有色金属、汽车制造、WSB概念股涨幅居前，世纪铝业涨近20%，Robinhood涨超13%，Luminar Technologies涨近10%，南方铜业涨超7%。大型科技股普涨，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、特斯拉涨超2%，苹果、微软涨超1%。亚朵集团IPO首日收涨17.09%，报12.88美元/股。抗疫概念股、航空航天板块走低，维珍轨道、洛克希德马丁跌超5%，礼来跌超4%。

2、据美国有线电视新闻网报道，当地时间11月12日，美国内华达州国会参议员民主党候选人凯瑟琳·科尔特斯·马斯托（Catherine Cortez Masto）以48.7%的得票率击败其共和党竞争对手亚当·拉克索尔特（Adam Laxalt），赢得内华达州国会参议员选举。截至目前，民主党已经取得了国会参议院的50席，取得参议院控制权。

3、FTX集团表示已在美国启动破产程序，Bankman-Fried已辞去首席执行官职务，John J Ray III获委任为FTX集团首席执行官。

投资机会参考

1、“第二支箭”加速落地，助力行业或在四季度筑底

交易商协会发文，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），“第二支箭”支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资有进一步推进。包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向，其中美的置业的最终配额将高于50亿元，具体额度正待交易商协会及中债增进公司审批结果。

“三支箭”指的是为了支持民营企业拓展融资，人民银行会通有关部门，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取的政策组合。“第二支箭”预计规模2500亿元，后续可视情况进一步扩容。机构指出，2023Q1是房企债务到期高峰期。政策前置性的支持民营企业融资有利于预防年底民企风险事件继续爆发，进而预防需求出现进一步负反馈现象，帮助房地产行业在2022Q4筑底。受益民企包括未出险的民营企业，以及短期出险问题不严重或被错杀的民营企业。此外，行业基本面如果筑底成功，间接也会利好混合所有制房企和央国企销售回暖。

A股上市公司中，（002305）作为中央企业控股的上市商业地产公司， 借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势，已经从区域型逐步成长为全国型，成功实现了跨越式发展， 业务布局已覆盖北京、 深圳、 武汉等全国多个重点核心城市。（600376）作为具有国资背景并专注于房地产开发的领先企业，已在北京形成业务、品牌、规模的领先优势。“首开地产”的品牌，已经走出北京，走向全国，目前已进入全国十七个省市区的三十余城市，基本实现了全国化布局。

2、医疗新基建投入提速，贴息贷款2000亿元或将投向相关领域

随着A股三季报的披露，医疗器械行业以其靓丽的业绩成为市场关注焦点。而在现实生活中，自2020年以来，国内医疗新基建投入提速，不断为医疗器械行业加码，提供新增量。数据预计，到2025年，中国医疗器械市场规模将达到17168亿元。

医疗新基建项目从资金下达到项目竣工正式营业预计前后需要两到三年时间，2020年以来不断有更多项目立项，从参与主体看公立医院改扩建项目更多，且多数三级医院投资金额大。机构指出，从时间推算看，2022-2023年可能为这次新基建项目竣工高峰。如果总贴息贷款额度在2000-3000亿元，将足以弥补医院因诊疗量承压带来的现金流缺失，并且有一定纯增量。具体时间节奏看，2022年四季度主要体现在医疗设备公司的现金流改善，2023一季度将带来纯增量订单。

A股上市公司中，（688271）已成为全球领先的高端医疗设备供应商，推出多项行业首款或国内首款，取得多项市场排名第一，其中正电子发射断层扫描及磁共振成像系统、医用直线加速器系统等产品入选《国家药监局已批准的器械目录》。（300206）业务涵盖了病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断及智慧医疗六大业务板块，产品远销至全球170多个国家和地区。

3、前三季度人民币跨境支付系统处理支付额超70万亿元

从跨境银行间支付清算有限责任公司了解到，随着我国进出口贸易持续快速发展，人民币跨境支付量稳步增长，今年前三季度通过人民币跨境支付系统（CIPS）处理的人民币支付金额达70.63万亿元，同比增长21%，CIPS系统的服务覆盖已超过180个国家和地区。

今年以来，人民币国际化进程稳步推进。6月人民银行印发了《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》，支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展。截止7月底，我国已与20多个共建“一带一路”国家建立了双边本币互换安排，在10多个共建国建立了人民币清算安排。机构指出，未来随着“一带一路”区域大合作新格局逐步形成，人民币跨境支付系统将促进沿线国家的贸易往来。

相关上市公司中，（603123）子公司海科融通已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作和对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。（002104）围绕数字人民币产品及解决方案进行了系列布局及技术、产品储备，配合客户开展试点场景建设，实现了场景落地和少量供货。

4、消费需求不弱于旅游，全国性纾困政策文件频出

被清一色“旧片”霸屏的电影市场，终于等到了“换血”。11月10日，《坠落》《沼泽深处的女孩》《名侦探柯南：万圣节的新娘》等6部进口片先后宣布将在本月登陆内地影院，与《万里归途》《哥，你好》等已经上映许久的电影“交接班”，为全国影迷送上了新“口粮”。

疫情下全国性、地方性影院纾困政策文件频出，主要通过税收减免、租金减免、财政补贴等形式帮助电影行业纾解困难，推动电影行业恢复发展。根据拓普数据显示，后疫情时代消费者近一年线下参加活动中，影院观影占比仅次于近郊旅游，高于其他线下活动。机构指出，近期国产片恢复定档及进口片引进的消息，或将是供给端恢复信号。如供需同步复苏，预计受益方向包括：1）受益观影需求复苏的电影公司；2）受益大盘表现的票务及院线公司。

公司方面，（001330）是首家从事电影发行业务的民营企业，自成立以来，已发行影片超过250部，成为了累计票房率先突破400亿元的民营电影发行公司。（300251）表示，公司电影项目储备丰富，数量居于行业前列，如《扫黑·拨云见日》《大雨》《我经过风暴》《中国乒乓》等，同时公司尚有其他项目在洽谈、筹备、制作中。

停复牌

停牌

688201

603029

002729

002995

复牌

000815 美利云

300052

公告速递

【热点】

：11月13日起全面上调钛白粉销售价格

中核钛白（002145）11月13日晚间公告，自2022年11月13日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调800元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

金浦钛业：11月11日起上调钛白粉销售价格

金浦钛业（000545）11月13日晚间公告，自2022年11月11日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

美利云：拟与天津力神进行重大资产置换 14日复牌

美利云（000815）11月13日晚间公告，公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，同时拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于11月14日开市起复牌。

华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议

华友钴业（603799）11月13日晚间公告，公司与淡水河谷印尼就合作KNI湿法冶炼厂（HPAL）项目签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐（香港）有限公司与淡水河谷印尼和KNI签署《股份认购协议》及《合资协议》，同意公司通过华骐公司以7640亿印尼盾（约4868.9万美金）认购KNI新增股份。认购完成后，华骐公司将持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20%的股份。

西藏珠峰：终止与中电建国际的盐湖提锂建设项目协议

西藏珠峰（600338）11月13日晚间公告，公司与中电建国际签署《关于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工（EPC）框架协议书之终止协议》，同意共同终止《框架协议书》并确认，双方之间就本协议的签订和履行不存在任何既有和潜在的争议和纠纷。

立讯精密股权激励计划：2023年营收不低于2300亿元

立讯精密（002475）11月13日晚间披露2022年股票期权激励计划（草案），拟向激励对象授予的股票期权总量为1.72亿份，股票期权行权价格为每股30.35元，授予的股票期权行权的公司业绩指标为2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的营业收入分别不低于2300亿元、2600亿元、2900亿元、3200亿元、3500亿元。

：终止购买云南神火40.10%股权

神火股份（000933）11月13日晚间公告，鉴于交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。公司决定终止购买云南神火40.10%股权。

天地在线：将就股票交易异常波动情况进行核查 股票停牌

天地在线（002995）11月13日晚间公告，公司股票自2022年10月28日至11月11日股票交易已累计出现异常波动4次，股价波动较大。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自11月14日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

齐翔腾达：实控人拟变更为山东省国资委

齐翔腾达（002408）11月13日晚间公告，目前公司控股股齐翔集团重整程序已转入执行阶段，若《重整计划》顺利执行，公司实际控制人将发生变更。本次实际控制人变更前，公司的实际控制人为张劲。本次实际控制人变更后，公司控股股东仍为齐翔集团，公司间接控股股东将变更为山能新材料，实际控制人将变更为山东省国资委。

【并购重组】

好利科技：筹划发行股份购买上海嘉行控股权 14日起停牌

好利科技（002729）11月13日晚间公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海嘉行控股权。公司股票自11月14日起开始停牌。

【增减持】

：股东韩裕玉拟减持不超1%股份

世嘉科技（002796）11月13日晚间公告，持股28.46%的股东韩裕玉计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过252万股（占公司总股本的1.00%）。

【合同中标】

盛新锂能：子公司与DMCC签署锂辉石矿承购协议

盛新锂能（002240）11月13日晚间公告，公司全资子公司盛威国际近日与DMCC签署了《承购协议》，盛威国际拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品，每个合同年度至少50万吨，总量为200万吨，预计2023年一季度开始交付。

：中标合计31.37亿元海洋能源项目

亨通光电（600487）11月13日晚间公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目，公司陆续收到各项目《中标通知书》，中标总金额为31.37亿元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的7.60%。

：中标2.41亿元动力电池系统项目设计施工总承包项目

国机汽车（600335）11月13日晚间公告，公司全资子公司中汽工程中标《赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目设计施工总承包》，中标金额2.41亿元。

【重大投资】

美能能源：拟2.9亿元建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院

美能能源（001299）11月13日晚间公告，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总投资额不低于2.9亿元。该研究院拟联合相关高校、科研院所和企业，主要从事新能源、新材料、新技术以及多能互补系统、储能系统的研发和应用。

润建股份：拟与西江股份共同投建风力发电储能一体化项目

润建股份（002929）11月13日晚间公告，公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约28亿元。

【经营业绩】

：三季度亏损3.93亿元

诺诚健华（688428）11月13日晚间披露三季报，公司三季度实现营业收入1.96亿元，同比下降77.76%；净利润为亏损3.93亿元，上年同期亏损232.11元。前三季度亏损8.34亿元。第三季度奥布替尼（宜诺凯®）销售额为1.83亿元，相较第二季度环比增长64%。

【其他】

：拟4.87亿元转让汉威公用65%股权

汉威科技（300007）11月13日晚间公告，公司拟向郑州自来水公司转让控股子公司汉威公用65%的股权，交易价格为4.87亿元。交易完成后，公司不再持有汉威公用股权。

：停车检修生产装置复产

华鲁恒升（600426）11月13日晚间公告，根据年度计划，公司于2022年10月25日开始对部分生产装置进行停车检修。至11月13日，公司检修工作已经完成，恢复正常生产。

：与希尔威签署框架协议

盛达资源（000603）11月13日晚间公告，公司与希尔威签署框架协议，合作领域将聚焦白银、黄金等贵金属、新能源金属矿种，在全球矿产资源的勘探、并购和开发、智慧矿山建设、矿山现场数字化转型、绿色低碳技术发展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中国、加拿大、南美、北美、澳洲等国家和地区。

：新建年产5万吨三氯氢硅项目投产

三孚股份（603938）11月13日晚间公告，近日，公司新建“年产5万吨三氯氢硅项目”取得相关批复许可，已顺利开车，运行稳定，所有工艺流程均已打通，项目进入试生产阶段。

：与中山大学共建碳中和技术研究院

联创股份（300343）11月13日晚间公告，公司与中山大学签署《中山大学与校外单位共建联合研究院合作协议》，合作共建“中山大学-联创碳中和技术研究院”，重点围绕先进能源储存与转换材料和相关技术领域开展科学研究及产学研合作，共同建设和运行联合研究院。

：董事、副总经理刘俊超涉嫌违法被采取留置措施

汇金股份（300368）11月13日晚间公告，公司于近日收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》，公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超因涉嫌违法被采取留置措施。截至目前，刘俊超未持有公司股票。公司各项生产经营活动正常有序进行。

：拟8415万元出售百卓网络51%股权

通鼎互联（002491）11月13日晚间公告，公司拟向百卓网络总经理严俊、自然人章家滈转让公司全资子公司百卓网络51%股权，交易总对价为8415万元。公司同时公告，拟以自有资金5000万元认购中震科建1111.11万元新增注册资本，对应其增资后10%股权。公司还通过参股公司海南金春科技技术有限公司间接持有中震科建约9%股权。本次投资完成后，公司将合计持有中震科建约19%股权。

：拟参与斯诺威公司破产重整案重整相关事项

协鑫能科（002015）11月13日晚间公告，为完善公司移动能源产业布局，保障电池包有效供给，储备上游锂资源，公司拟参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整相关事项。

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