美银证券：维持九龙仓置业中性评级 目标价升至40港元

发布时间：2025-07-08 16:01:47 来源：春回大地网 作者：知识

美银证券发布研究报告称，美银目标维持（01997）“中性”评级，证券置业中性至港将2022-24年每股派息预测调高8%至13%，维持目标价由38港元升至40港元。龙仓

报告中称，评级集团今年上半年每股派息0.7元，价升同比上升4%，美银目标较该行预期高出16%，证券置业中性至港约有三分之二的维持上升来自租赁毛利率提高，由一年前的龙仓78.6%升至最新的82.6%，高于该行预期76.5%，评级另外三分之一来自租赁收益表现优于预期。价升

该行表示，美银目标集团毛利率提高主要由于削减销售推广，证券置业中性至港管理层预计此情况可持续至今年下半年。维持另认为投资者会欢迎管理层表示零售租赁收入似乎已见稳定，且推广可以减少，因而推动市场上调盈测。

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