中信证券：维持中教控股买入评级 高股息率凸显投资价值

发布研究报告称，中信证券中教维持（00839）“买入”评级，维持伴随其旗下学校容量扩张，控股看好业绩实现稳健增长，买入叠加各省营利性转设的评级逐步推进，认为估值有望进一步修复。高股公司FY2022业绩表现符合预期，息率收入/经调整净利润分别同增29%/12%。凸显投资同时拟每股派息0.37港元，价值对应股息率达4.8%。中信证券中教

报告中称，维持公司新校区扩建提供增量，控股高股息率凸显投资价值。买入1）持续提升容量奠定增长基础。评级公司肇庆新校区二期已于2022年完工，高股并已收购一块新的372亩土地用于建设第三期新校区，同时澳大利亚纽卡斯尔新校区已于2022年迎来第一批学生，2022/23学年新招生数达到7.1万人/+48%，为新财年增长奠定良好基础。2）高现金分红延续：公司FY2022拟每股派息0.37港元，约占经调整净利润44.4%，延续高现金分红，对应公司11月28日股价股息率达4.8%。

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