国金证券：首予滨江服务买入评级 目标价21.51港元

发布时间：2025-07-08 20:21:26 来源：春回大地网 作者：知识

国金证券发布研究报告称，国金首予（03316）“买入”评级，证券预计2022-24年归母净利润为4.4/5.8/7.2亿元（同比增35%/34%/23%），首予目标价21.51港元。滨江该行认为公司关联房企滨江集团安全性高，服务公司管理规模持续成长确定性高，买入目标叠加5S增值服务的评级快速增长，未来业绩有望持续增长。价港

报告中称，国金公司2021年5S增值服务收入1.4亿元，证券2015-21年收入CAGR达49.3%，首予该行认为其高服务品质有较强护城河，滨江面向的服务业主高端消费力强，未来5S增值服务发展空间很大；并预计今年随着硬装业务落地，买入目标该板块业务全年收入有望实现65%高增速。评级2021年非业主增值服务收入4.2亿元（同比增34.5%），其中超四成以上收入来自第三方项目，其中1H22非业主增值收入2.3亿元（同比

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